Our client, a commerce-based firm close to downtown Fort Worth is seeking a motivated and analytically sharp Associate to join its 

M&A Deal Execution team. 

This role is designed for an early-career professional with a strong foundation in M&A-related activity who is ready to take on meaningful responsibility in a lean, relationship-oriented advisory environment. 

M&A experience within the following sectors would be advantageous, construction, manufacturing and distribution. 

Licenses & Certifications 

  • FINRA Series 79 (Investment Banking Representative) - Required
  • FINRA Series 63 (Uniform Securities Agent State Law) - Required

This is a hands-on role with real exposure to the full transaction lifecycle from day one.

KEY RESPONSIBILITIES: 

  • Build and maintain financial models, including DCF/valuation analyses, merger models, and working capital analyses in support of active engagements
  • Analyze historical financial statements and management-prepared financials to develop normalized earnings views and identify key value drivers
  • Prepare preliminary valuation analyses and acquisition opportunity assessments for buy-side clients
  • Draft and refine Confidential Information Memoranda (CIMs), management presentations, teasers, and other deal marketing materials under the direction of the deal lead
  • Assist in the preparation and management of data rooms, including document organization, buyer request tracking, and diligence response coordination
  • Maintain deal timelines, track outstanding items, and follow up internally and externally to ensure the deal cycle stays on track
  • Assist in drafting and reviewing Letters of Intent, term sheets, and other transaction documents in coordination with deal leadership and legal counsel 
  • Participate in client calls, management meetings, and buyer/seller interactions as a supporting member of the deal team
  • Build professional relationships with client contacts, counterparty advisors, and other transaction participants 
  • Prepare meeting materials, call agendas, and follow-up summaries to support seamless client communication

 

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE 

  • 3+ years of investment banking, M&A advisory, or transaction advisory experience, with direct exposure to buy-side and/or sell-side deal execution
  • Experience at a bulge bracket, middle-market, or boutique investment bank, Big 4 Transaction Advisory group, or comparable M&A-focused environment
  • Demonstrated ability to produce high-quality financial models, CIMs, and deal documentation independently or with limited supervision
  • Prior exposure to middle-market transactions and/or family-owned business clients is a plus, but not required
  • Prior exposure to M&A deals involving construction companies and related accounting issues (WIP, completed contracts, crew profitability, etc.) is a significant plus, but not required
  • M&A experience within the following sectors would be advantageous, construction, manufacturing and distribution.

Technical Skills 

  • Advanced proficiency in financial modeling and valuation; able to build and analyze models with accuracy and efficiency
  • Strong command of Microsoft Excel and PowerPoint; ability to produce client-ready deliverables with minimal formatting guidance
  • Working proficiency with Capital IQ, PitchBook, or Bloomberg for research and deal support
  • Familiarity with data room platforms (e.g., Intralinks, Datasite, or similar) is a plus